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花旗授予奇虎360买入评级目标价39美元

时间:2019-05-14 23:49:11 来源:互联网 阅读:0次

北京时间6月28日晚间消息,花旗银行今日发布研究报告,授予奇虎360(NYSE:QIHU)股票买入(Buy)评级,目标股价定为39美元。

以下为报告概要:

总论

我们愈来愈相信奇虎管理层会推出完全的搜索服务,或许早会在今年底推出。考虑到奇虎的流量(大概相当于百度流量的20%)、研发能力与市场战略,我们认为奇虎进军搜索领域也是自然而然、几近必然的一个步骤。虽然我们仍处于情景分析阶段,但我们估计如果奇虎能在2014年占据中国搜索市场10%的份额,届时奇虎的营收和利润增长将到达700%,这对奇虎的股票来讲是重大的利好消息。

我们预计未来5年中国搜索市场营收的年复合增长率将到达45%,基于这1估计,从长时间来看百度股价仍有巨大的升值空间。但显然,奇虎进军搜索市场对百度而言并不是利好消息。

奇虎进军搜索市场的四个理由:

一、址导航已经以无搜索的搜索面貌出现:借助根据用户喜好、地理位置、个人简介和点击活动打造的分析手段,奇虎已推出了量身打造的址导航。也就是说,同时查看这个址导航的两个人,会看到基于他们兴趣爱好和个人简介的不同链接。

二、流量足以为奇虎进军搜索市场提供重要跳板:对多个渠道的调查结果显示,两年前推出的奇虎址导航的流量现已比之前市场领头羊百度Hao123高出30%。我们估计百度流量有15%至17%来自于Hao123。在这种情况下,奇虎Start Page(相当于百度流量的20%)将为奇虎进军搜索市场提供强有力的跳板。

3、视频搜索:这项服务已经显露出成功的迹象,但它肯定不是完整的搜索。为了推出这款产品,奇虎与大量视频提供商的数据库建立了联系,而不是运营一个完整的搜索蜘蛛对互联进行分类。有鉴于此,奇虎已经实现了这项服务与搜索框的无缝连接,因此个视频搜索结果就将来自于奇虎。该公司将可以依据这一构架打造完全的搜索服务。

四、组织DNA:搜索需要具备以数据存储、数据挖掘、数据分析与预测性算法为基础的DNA。另外值得指出的是,奇虎创始人周鸿祎在搜索方面经验丰富,曾创办了3721站,后在2003年将其卖给雅虎。(轩辰)

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